На полгода, когда нет солнца, океан превращается в твёрдую поверхность. В Гренландии, где проводились съёмки, начинают хозяйничать белые медведи. Самец не впадает в спячку, а самки ожидают потомство в берлоге. В полярную ночь медведи охотятся в полыньях, где вынуждены всплывать на поверхность белухи и другие морские млекопитающие. Появляются детёныши тюленей: у нерпы они прячутся под снегом, и достать добычу полярному хищнику тяжело. Уже в апреле солнце светит круглые сутки, лёд начинает таять, а летом океан преображается: в воде плещется рыба, морские твари и растения, всюду летают птицы. В северные воды заходят мигрирующие киты, в том числе гренландский долгожитель.
