В непогоду пожаловали гости в дом шляхтича. Да все необычные. То один расскажет про Гугона, с которым Завальня давно знаком, то другой, то про оборотня, то про белую сороку, что в деву обращается, поведают. Подстрекала одного богача сорока к тому, чтобы пожечь да подавить сельчан окрестных, а тот очень любил золото, обещанное за убийство, и действительно готов был изничтожить хоть всех.
А другой видел это – пустырь вместо домов и сельчан. Но на то и люди, чтобы не позволять силам тьмы хозяйничать. Когда люди сами творят друг другу зло, тьма сильнее становится. Однако не опустеет земля, пока народ в порядке. Несмотря на явно христианское окончание, в фильме показана различная нечистая сила, языческие обряды. Так и сочетается всё в головах людских, так пытались завезти славянам чужого бога – через смешение с местными верованиями. Но мало чего добились они, и славяне по-прежнему живы.